Проверьте карточку клиента
В ней должны быть контакты, история сообщений, заметки, источник и связанные сделки. Поиск должен находить клиента даже при неполных данных.
Настройте воронку под процесс
Этапы должны отражать реальные действия команды: новый запрос, связались, предложение, результат. Слишком подробная воронка быстро перестаёт обновляться.
Разделите права
Сотрудникам нужен доступ только к необходимым действиям. Проверьте просмотр, редактирование, удаление, работу со сделками и административные настройки.
Короткий чек-лист
- Переписка связана с контактом
- Воронка соответствует процессу
- Есть ответственные и заметки
- Права сотрудников настраиваются