Что важно учесть при выборе CRM
01
Проверьте карточку клиента
В ней должны быть контакты, история сообщений, заметки, источник и связанные сделки. Поиск должен находить клиента даже при неполных данных.
02
Настройте воронку под процесс
Этапы должны отражать реальные действия команды: новый запрос, связались, предложение, результат. Слишком подробная воронка быстро перестаёт обновляться.
03
Разделите права
Сотрудникам нужен доступ только к необходимым действиям. Проверьте просмотр, редактирование, удаление, работу со сделками и административные настройки.
Проверка на практике
Выберите одно обращение из своего процесса. Сохраните исходный вопрос, действия сотрудника и следующий шаг клиента, затем повторите сценарий в тестовом пространстве. Оцените сохранение истории и передачу ответственности до переноса команды.
Пройти быстрый старт →