Сценарий 1
«Подходит ли этот полис для моей поездки?»
- Действие команды
- Уточните страну и даты, затем передайте условия и ограничения на проверку специалисту.
- Критерий завершения
- Клиент получает ответ по действующим документам продукта.
Консультант и сотрудник сопровождения
Чат для страхования: уточнение запроса и передача специалисту
Посетитель уточняет вид полиса, срок действия и порядок дальнейшего оформления. Сохраните организационный запрос и передайте его специалисту; вопросы действующего клиента отделите от новых продаж.
После регистрации — своё пространство и код чата. 14 дней без карты.
От вопроса
к следующему шагу
к следующему шагу
Что делать с обращением
Примеры показывают предлагаемый процесс работы. Результат проверяется на обращениях вашей команды.
Сценарий 2
«Хочу узнать, куда направить заявление по случаю.»
- Действие команды
- Определите тип обращения и направьте в установленный канал урегулирования.
- Критерий завершения
- Собеседник понимает дальнейший порядок без передачи лишних документов в чат.
Рабочее место сотрудника
Контекст, который нужен сотруднику
- Вид продукта и организационная цель
- Даты, если они нужны для запроса
- Ответственный за подтверждение условий
Запишите проверенные вводные в заметке к контакту или диалогу. Создайте сделку для коммерческого продолжения либо тикет для вопроса, который требует отдельного решения.
- 1
Вопрос и источник
- 2
Контекст и ответственный
- 3
Сделка или тикет
- 4
Подтверждённый следующий шаг
Каналы и подключения
Пилот проведите на сайте с обезличенными примерами. Обмен с системой страховщика, расчёт тарифа и обработку документов проверяйте отдельно.
План первого пилота
Проверьте процесс на одном участке
Проверьте запрос нового полиса и маршрутизацию действующего клиента в сопровождение.
Что измерять
Доля обращений, переданных подходящему специалисту; время до подтверждённого следующего шага.
Зафиксируйте исходное значение и сравнивайте одинаковые типы обращений и часы работы.Вопросы перед запуском
Может ли AI подтвердить страховое покрытие?
Маркетинговый чат не должен подменять условия договора. Подтверждение применимых условий и решения остаются за уполномоченным специалистом.
Как проверить этот сценарий до переноса команды?
Проверьте запрос нового полиса и маршрутизацию действующего клиента в сопровождение. Создайте тестовое пространство: пробный период длится 14 дней без банковской карты. AI и дополнения имеют отдельные лимиты.